Présentation de la société CAP Finance
LA SOCIETE CAP FINANCE S.A.R.L., créée en 1998, est une Société de Conseils en Gestion de Patrimoine membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine qui rassemble 70 % des effectifs de la profession.
Les conseils en gestion de patrimoine, qui ont choisi de rejoindre la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, s’inscrivent dans une logique de label de qualité, au service des intérêts des clients, s'articulant autour de 5 valeurs fondatrices :
1. Respect des réglementations en vigueur
2. Réactualisation des connaissances et des compétences
3. Engagement déontologique et éthique
4. Existence d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
5. Affirmation de notre valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle Un métier unique: conseil en gestion de patrimoine, des compétences multiples: conseils en investissements financiers, courtier en assurance, démarcheur financier, professionnel de la vente immobilière.
Le courtage en assurance
Le Cabinet Linard Charbonnel est un cabinet indépendant crée en 1997 spécialisé dans la gestion de patrimoine, le conseil en placements financiers, l'immobilier et le courtage en assurances de personnes
Ludovic CHARBONNEL dirige notre cabinet de courtage en assurance, gérant associé, professionnel de l’assurance et de la retraite depuis 15 ans, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, Ludovic est à votre écoute pour vous apporter les meilleurs conseils.
Préparer l'avenir
Parce que nous sommes indépendants, il est très important de développer la relation clients.
Nous sommes là pour vous. Le Cabinet vous propose en toute indépendance, sans aucun lien capitalistique avec les banques, compagnies d’assurances ou institutions de prévoyance un éventail de solutions patrimoniales adaptées à l’ensemble de vos objectifs à vous :
- Dirigeants d’entreprise
- Professionnel libéral
- Artisans, commerçants
- Salariés cadres et non cadres
- Retraités, étudiants…
La gestion de fortune
En 2010, passionnée par son métier et plus que jamais soucieuse d'apporter les solutions les plus pertinentes à ses clients, Hélène LINARD crée LINARD GESTION PRIVEE. En sélectionnant les meilleurs investissements et avec une stratégie pérenne, la plus forte valeur ajoutée est sans cesse recherchée.
Hélène LINARD : Fondatrice et directrice de LGP, experte reconnue en gestion du patrimoine Diplômée de : Institut d’Etudes Politiques de Toulouse CESB Gestion du patrimoine Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse (Master gestion du patrimoine) Parcours : Hélène est Conseil en gestion de patrimoine depuis 2005. Elle commence sa carrière au sein d'un groupe bancaire international en tant que conseiller en patrimoine puis assume le poste de Direction.
Nos engagements
Compétence : nous mettons à votre disposition la compétence la plus élevée en matière de patrimoine.
Sélection : des prestataires de services d’investissement en fonction de l’objectif recherché par le client. Nous ne recommandons des actions que pour des solutions dont nous avons une connaissance éprouvée et qui nous paraissent appropriées.
Prise en charge personnelle : La prise en charge personnelle de nos clients revêt une importance primordiale. Des solutions directes patrimoniales faites sur mesure.
Nous sommes le conseiller personnel en patrimoine de nos clients !